一天夜里，狼听说羊正在森林俱乐部举办化妆舞会，便急匆匆地赶了去。当然，它也就势戴上了假面具，把自己打扮成狗的样子。
到了舞场，狼一眼就物色上了一个狩猎目标—一只肥嫩的羊。它径直走过去，股勤地邀请说:“小姐，可以请您跳舞吗?”
羊看了看它，点点头:“好吧，我的守护神!”
说着，起身和它款款步入五彩缤纷的舞池。几曲终了，羊把头偎在狼的胸前，情意绵绵地说:“哎呀，这里太热了，我们一起到幽静的后花园里走一走吧。”
狼一听，喜出望外:“好，好……”
它们象情侣一样地携手来到后花园。转过一条道，又转过一条甬道，狼忽然把羊摁倒在一条长椅上，揭开自己的面具，露出凶狠的嘴脸。它狰狞一笑:“哈，小东西，多么好的一顿夜餐!”
谁料，羊死死拧住它的两条前腿儿，一个反扑，把它压在了身下:“先生，你看看我是谁?”
狼这才看出对方并不是羊，而是让它胆颤心寒的牧羊狗