6月，大家回到洛杉矾，雷和乐队在中央大街的斑马酒廊(unge)表演了十个晚上，那里便成了大家的老窝似的。黛拉热情招待家庭成员和朋友们洛杉矶黑人音乐圈的人都会去他们家，去认识人，也被别人认识。他们中间有个创作歌手珀西·梅非尔德( Percy Mayfield)，-一位魅力十足的早期R&B明星，他在1952年出了车祸，因毁容而被迫退出娱乐圈。雷是听着梅菲尔德的音乐长大的，提议他为橘子音乐写歌。梅菲尔德有首摇摆舞曲《开始流浪吧杰克》( Hit the Road Jack)很适合雷丽磁组合，还有一首忧伤的布鲁斯，歌名是《危险地带》( Danger Zone)。两首雷都喜欢，他还想要更多。“你能为我写这样一首歌吗，关于一个女人，你为她倾进了全部，但另一方面…
就停在那里，”梅非尔德说道，“我可以拿它做你的歌名，《但是另方面，宝贝》( But on the Other hand，Baby)。
“你多久能写完?”雷问道
我很快就可以敲你的门的。”梅菲尔德说道。第二天，他就带上写好的歌来找雷了。
与此同时，马蒂·佩池为雷的第三张ABC专辑做的编曲也完成了。
这次是和公司新签的年轻女歌手贝蒂·卡特做二重唱。悉德飞过来监制录音。钻营拍马的人和名人们挤满了录音棚，弗兰克·辛纳特拉也在其中。雷、卡特、管弦乐队、和音歌手和大乐队，以那个年代最专业的水准，神速地在九个小时内录完了12首歌。“音乐家们一看乐谱就能演唱能演求，“菲勒回忆道，“只不过有一点小排练，做点解释和平衡而已，然后，就成型了。雷，查尔斯和贝蒂·卡特合唱的几首歌，悠长、丰润，却一点也没有章的感觉。卡特的歌声有着小猫似的性感，跟雷，查尔斯低沉沙哑的抗声恰成对比，却又完美和谐，一切纯粹得非同凡响。他们那首《宝贝，外面很冷》( Baby It' s Cold Outside)，可能是弗兰克·楼瑟( Frank Loesser)机智谐的连环歌词最具权威性的演绎版本了:
女孩:我妈要开始忧虑了
男孩:美人儿，着什么急?
女孩:而我爸该在不停踱步了
男孩:他去听吼吼响的壁炉
雷和乐队离开洛杉矶，飞往纽约，在阿波罗俱乐部演出一周。演出爆满，弗兰克·施夫曼( Frank shiffman)又请他们在自己那富丽堂皇的房子里又续演了一周。在组约，雷又跟梅斯混在一起。她的预产期是8月，雷承诺会照顾孩子。7月4日，乐队在大西洋城俱乐部有场名为“歌舞到天明”的舞会表演。演出午夜才开始，雷做了个临时决定下午录音。用小乐队和雷丽磁和音组，他可以录几首梅菲尔德的歌，并且不耽误午夜的演出这一时冲动的录音是雷最大胆的行为之一。大伙临时编曲，雷胸有成竹地演唱演赛。“你知道吗妈妈，我很生你的气”雷以一声叹息开始，但是另一方面，宝贝，”歌曲转为极度亲密，音乐如水雾弥漫。《危险地带)关注的问题正是雷平常对国内人权问题的看法，他从亚拉巴马和密西西比的报章标题上读到的(歌词写道:“读读报纸，你就会发现……这世界在骚动哪里都是危险地带”)。不过家庭喜剧是那天下午的高潮:《开始流浪吧杰克)。玛吉将雷扫地出门，动了真格的。“总有一天我要回来。”雷央求道。我才不在平呢，”玛吉吼道，“谁都明白，你是个穷光蛋，你根本就不好。“开始流浪吧，杰克。”女和音们在后面唱道。递降的贝司旋律上面，盘旋着她们详洋得意的歌声“你千万别再回来，滚吧滚吧。”控制室里，悉德和拉里·牛顿感到又一首热门歌在握了
雷和乐队从录音棚出发，赶赴大西洋城俱乐部。当弗莱克斯在凌晨4点赶到那里时，原本只能容纳5000人的大厅已经挤满了8000人，大家正互掷酒瓶，大打出手。花了一个小时，雷的管风琴才绕过骚动的人群被安置到舞台上。“面对骚动的人群，雷显得泰然自若，费城《论坛报》报道说“我在纽约录音，”他平静地说道，“乐手们完成得有点迟。”当他们开始奉送音乐，一切就都被原谅了。雷被要求再演唱许多次，直到早晨6:30才结束
三天后在芝加哥，黄金表面下又一次产生裂缝。雷想在君主剧院( Regal Theatre)第一场演唱会前买到毒品。于是他、“公爵”和唐纳德·威尔克森( Donald wilkerson)便出发去南方公寓找一个名叫五+( Fifty)的毒贩。“我们正在里面的时候警察敲门了，魏德回忆道，“他们不知道雷也在里面，他们是来抓毒贩的。雷把假牙拿了下来，把毒品塞了进去。他们没有发现。四个小时后，杰夫把我和雷保释出狱。我们离开的时候，唐纳德冲雷喊道，别忘了啊，回来弄我出去。”凿错过了前两场演出，观众们再次被他的迟到激怒了。
法官以非法搜寻为由驳回起诉，但黑人媒体广泛报道了此次事件，这是六年前费城事件后雷吸食毒品首次被曝光。“查尔斯的歌迷们难以相倍，他们的偶像竞因为使用致幻毒品的控罪而被捕，"ANP杂志报道，“但他确实……”
在印第安纳波利斯的旋律滑冰园夜总会( Melody Skateland)表演结束后，雷、雷丽磁和最初的八人乐队跨出了生平最大的一步:赴法国南部参加为期四天的胡安乐一宾斯国际爵士音乐节( Juanles-Pins Internationalz Festival)。他们中谁也不曾去过欧洲，能去实在太美妙了。雷带上梅，她为他的成功倍感欢喜。他们的表演很出色:了不起的《鲁比》的磁带片段和非常非常柔和华美的(宝贝丽儿)( Lil Daring)。声名的起的雷，出现在海报上的名字和照片，比贝西伯爵还要多。但是舞台下面，当雷自己人的时候，雷全神贯注地聆听贝西乐队的唱片，向大师学习。他也继续吸食海洛因。在一次新闻发布会上，摄影师让·皮埃尔( ean-Pierre)挥手示意一名记录片摄影师，当雷在抓狂的时候不要拍他，以保存他的颜面伊夫·布歇( Yves Boucher)是名住在巴黎郊区的少年，他通过电视看到了演唱会。几年前，他的哥哥带回家一大堆美国唱片:路易斯·阿姆斯壮、坡吉和贝斯( Porgy and Bess9)、猫王、派特·布恩( Pat Boone)。“我不知道这种有节奏的音乐是什么分类，我只管听，试着自己归类。”布歇回忆道当听到雷那首《伤心人)时，他感觉像被雷电击中了一般。“那音乐穿过了我全身，我听不懂一句歌词，但我不在乎。我的朋友们也喜欢雷，但谁也没有我这么狂热。”伊夫开始去巴黎 Rivoli街上的一家小店买唱片，他感觉喜欢雷在大西洋唱片期的R8B多过雷过档ABC后出的那些流畅的流行曲。因此，他整天守在电视机前，开心地看着李罗伊、汉克这些他了解的小乐队，在那里表演老歌，《我的邦尼》、《我相信自己的灵魂》。唯一的问题就是有个司仪在那里谈论乐队，“我就狂叫:闭嘴!我要听音乐!
在天蓝色窝棚( Cote d'azur)度过的四个夏日，雷涉足了欧洲爵土圈并光芒四射。伦敦的《旋律制造者》( Melody Maker)杂志将雷描述为演唱会的明星，法国媒体则称雷为“爵士黄金青年“。经纪人亨利·高尔德格兰德( Herry goldgrand)打电话给肖，预定雷回来演出。起初的设想是全欧洲巡演，但计划后来缩小了，变成在苏黎世( Zurich)和里昂(1m)各演晚，巴黎演三晚
一月20日星期五，到10月22日星期天—地点是运动舞厅( Palais des Sports)，一个粗糙混乱的拳击竞技场，靠近凡尔赛宫( Porte de Versailles))。运动舞厅的票卖得极快，他们又加卖了两场，分别在星期一和星期二。
与此同时，雷和乐队飞回了美国，赶着参加8月中句在底特律灰石头舞厅( raystone ballroom)举行的演唱会。演出结束后在宾馆里，和“公爵”听见有人敲门。“公爵”开了门，一个年轻女孩说雷叫她上来的。“当然是他叫你，“公爵”答道，他回去问雷，“你有叫一个女孩上来吗?”“不知道呀，有可能吧，”雷说道，她长得怎么样?”“不错，”“公爵”说道。“那好，让她进来吧。”
离开底特律后，他们去了孟斐斯。几个月前，孟斐斯市政府开始允许租借市府礼堂的演唱会主办者们，自己决定种族隔离场或综合场的座位分布。到目前为止，主办者们都胶着于黑鬼问题，他们生怕会得罪白人赞助商们。雷拒绝在种族隔离的场地演出。于是黑人活动策划人桑宾·米歇尔( Sunbeam mitchell)便冒了个险，孟雯斯有史以来第一次，数目等量的白人和黑人相安无事地坐到了一起，“有色人种专用”的牌子被摘了下来放在休息室里。到处都是警察，但是“根本无此必要。种族隔离的老派人物都去狼河’游泳去了。”这是孟斐斯《世界》杂志的描述。这次事件再次被黑人媒体大肆张扬，《变化》甚至给出头版头条报道，标题是:“雷·查尔斯在孟斐斯开创历史:首场综合演唱会，社会与狐臭咬合。